Zoho CRM
Zoho, Flowera'nın kanalları arasında istisnadır: kimse sohbet etmiyordur. Bunun yerine CRM'inizde bir şey değişmiştir — yeni bir müşteri adayı oluşmuş, bir fırsat aşama atlamış, bir kişi silinmiştir — ve bir akışın buna tepki vermesini istersiniz.
Önce kuruluşu bağlayın: Zoho CRM bağlantı bilgileri. Node referansı için Zoho tetikleyici ve Zoho CRM aracı sayfalarına bakın.
Zoho akışları neler yapabilir
- Kayıt değişikliklerine tepki verir — yeni bir müşteri adayını WhatsApp'tan selamlar, duran bir fırsat için ekibi uyarır, oluşturulan bir kişiyi zenginleştirir.
- Akış ortasında kayıt okur — müşterinin sorusunu yanıtlamadan önce geçmişine bakar.
- Kayıt yazar — bir sohbetten müşteri adayı oluşturur, fırsat aşamasını günceller, bir aktivite kaydeder.
Son ikisi tetikleyiciye hiç ihtiyaç duymaz. Bir web sohbeti akışı da Zoho'dan okuyup Zoho'ya yazabilir.
Tetikleyici olaylar
| Olay | Ne zaman tetiklenir |
|---|---|
| Oluşturma | Modüle yeni bir kayıt eklendiğinde |
| Düzenleme | Var olan bir kayıt güncellendiğinde |
| Silme | Bir kayıt kaldırıldığında |
Tetikleyicinin izleyeceği modülü siz seçersiniz — Leads, Contacts, Accounts, Deals ve standart setin geri kalanı. Bir tetikleyici bir modülü izler; daha fazla modül için daha fazla tetikleyici ekleyin.
Değişen kayıt akışa yapılandırılmış veri olarak gelir; böylece herhangi bir alana göre dallanabilirsiniz: bir Koşul node'uyla kurumsal fırsatları bir yola, kendi kendine kaydolanları başka bir yola yönlendirin.
Kayıt okuma ve yazma
Akış içinden Zoho'ya dokunmanın iki yolu var:
- Zoho CRM aracı — yaygın kayıt işlemleri için adlandırılmış operasyonlara sahip yerleşik araç. Bir Agent node'una verin, ne zaman çağıracağına agent karar versin; ya da her seferinde tek bir belirli işlemi çalıştırmak için Araç node'una koyun.
- HTTP node — aracın kapsamadığı her şey için aynı bağlantıyı kullanarak doğrudan Zoho REST API'sini çağırın.
Tarif: yeni kayıtta aksiyon alma
Her yeni müşteri adayını CRM'e düştükten saniyeler sonra selamlayın:
- Başlangıç — Zoho tetikleyici, modül Leads, olay Oluşturma.
- Koşul — kaydın telefon numarası var mı? Numara yoksa mesaj da yok.
- Agent — adayın adını ve kaynağını kullanarak kısa, kişisel bir açılış yazar.
- Araç (WhatsApp) — adayın numarasına Şablon Mesajı Gönder.
- Araç (Zoho CRM) — yapılan teması kayda geri işler; satış ekibiniz görebilsin.
Tam anlatım: Zoho kayıt olayı akışı.
Sınırlar ve dikkat edilecekler
- Düzenleme olayları her değişiklikte tetiklenir — akışınızın kendi yaptığı değişiklikler dahil. Bir akış dinlediği modüle geri yazıyorsa bir koruma ekleyin (bir alanı kontrol edin ya da farklı bir modüle yazın); yoksa döngü kurmuş olursunuz.
- Silinen kayıtlar daha az veri taşır. Silme olayı size neyin kaldırıldığını söyler, kaydın içinde ne olduğunun tamamını değil. İhtiyacınız olanı silinmeden önce yakalayın ya da daha erken Flow State içinde saklayın.
- Zoho bağlantısı kuruluş başınadır. Birden fazla Zoho kuruluşuyla çalışıyorsanız her birini bağlayın ve tetikleyicide doğru bağlantıyı seçin.
- Alan adları sizin değil Zoho'nun. Zoho arayüzünde "Company Size" etiketli bir alanın API adı farklı olabilir. Ona göre koşul yazmadan önce kayıt payload'ını bir çalıştırma izinde kontrol edin.
İlgili
- Zoho tetikleyici — modüller ve olaylar
- Zoho CRM aracı — kayıt okuma ve yazma
- Zoho CRM bağlantı bilgileri — kuruluşu bağlama