Zoho CRM Aracı

Zoho CRM aracı, akışınızın Zoho CRM'de kayıtları okuyup yazmasını sağlar — bir lead oluşturma, bir contact güncelleme, e-postaya göre bir deal arama, bir not ekleme ve daha fazlası. Lead-yakalama ve zenginleştirme akışlarının bel kemiğidir: bir müşteri bilgilerini paylaştığında, ajan onları arayıp doğrudan CRM'inize upsert edebilir.

Bunu bir Agent node içinde (önerilir — ajan her turda doğru işlemi seçer) veya tek, sabit bir işlem için bağımsız bir Araç node olarak kullanın.

Bir akışa ekleme

Araç node'un araç seçicisinde Zoho CRM'i seçin, bağlantıyı seçin ve sunmak istediğiniz modülleri ve işlemleri seçin.

Kurulum / kimlik bilgileri

Araç, bir kez yetkilendirdiğiniz bir Zoho org bağlantısı üzerinde eylem gerçekleştirir.

1. Zoho org'unuzu Flowera'ya bağlayın (Integrations → Zoho CRM → Connect üzerinden) ve OAuth onay ekranını onaylayın.
2. Araçta, Zoho Connection açılır menüsünü açın ve o bağlantıyı seçin. Bir çalışma alanı birden çok bağlantı tutabilir — bu akışın yazması gereken org'u seçin.

Token'lar otomatik yenilenir

Zoho erişim token'ları kısa ömürlüdür, ancak Flowera bunları sizin için yeniler ve yeniden denemeleri ile hata kurtarmayı sunucu tarafında yönetir. Token'ları elle yönetmezsiniz.

Girdiler

Parametre	Açıklama	Zorunlu
Zoho Connection	Kullanılacak yetkilendirilmiş Zoho org bağlantısı.	Evet
Modules	Hangi CRM modüllerinin sunulacağı (Müşteri Adayları, Contacts, Deals ve daha fazlası).	Evet
Operations	Bu modüllerde hangi eylemlerin sunulacağı.	Evet
Custom Modules	Zoho org'unuzdan keşfedilen kiracıya özgü özel modüller.	İsteğe bağlı

Modüller arasında Müşteri Adayları, Contacts, Deals, Accounts, Tasks, Events, Calls, Cases, Solutions, Products, Vendors, Campaigns, Quotes ve Invoices bulunur.

Yaygın işlemler

İşlem	Ne yapar
Create Record	Yeni bir kayıt ekler (yinelenen kontrolü yok).
Update Record	Mevcut bir kaydı kimliğine göre günceller.
Upsert Kaydı	Yeniyse ekler, zaten varsa günceller — lead yakalama için en iyisi.
Search by Email	E-postaya göre kayıtları bulur (genellikle zenginleştirmede ilk adım).
Search by Phone	Telefon numarasına göre kayıtları bulur.
Search by Criteria	Bir Zoho kriter ifadesiyle kayıtları bulur.
Add Note	Mevcut bir kayda bir not ekler.
Get Record	Tam kimliğine göre bir kaydı getirir.
Convert Lead	Bir Lead'i Account + Contact'a (+ isteğe bağlı Deal) dönüştürür. Yalnızca Müşteri Adayları modülü.
Run COQL Query	Zoho'nun sorgu dilini kullanarak modüller arasında salt okunur sorgu.

not

Etiketler, ekler, şema keşfi ve kayıt silme için ek işlemler mevcuttur. Ajanın odaklı, güvenilir bir araç listesine sahip olması için yalnızca akışınızın gerçekten ihtiyaç duyduğu işlemleri etkinleştirin.

Çıktılar

Her işlem, Zoho sonucunu döndürür (oluşturulan/güncellenen kayıt, arama eşleşmeleri vb.). Tek çıktılı bir araçtır — akış bir sonraki node'a devam eder. İhtiyaç duyduğunuz şeyi flow state'te kaydedin.

Örnek

Upsert ile lead yakalama

1. Bir Agent node içinde Zoho CRM aracını ekleyin.
2. Modules'ü Leads ve Operations'ı Upsert Record olarak ayarlayın.
3. Ajan müşterinin adını, e-postasını ve telefonunu topladıkça, bir Lead'i upsert etmek için aracı çağırır — yeni bir tane oluşturur veya mevcut eşleşmeyi günceller.

İpuçları

• Birden çok işlem için bir Agent node tercih edin. Bağımsız bir Araç node'da, etkin her araç aynı girdiyi alır, bu nedenle farklı şekillere sahip işlemleri karıştırmak (Create + Search gibi) başarısız olur. Ajana araç kutusunu verin ve her turda bir tane seçmesine izin verin — veya işlem başına ayrı bir Araç node ekleyin.
• Upsert, oluşturmayı yener lead yakalama için, çünkü yinelenen kayıtları önler.
• Yazmadan önce arayın kayıt kimliğine ihtiyaç duyduğunuzda — bir Search-by-Email adımı, ajana bir güncelleme için ihtiyaç duyduğu kimliği verir.

İlgili

• Zoho tetikleyicisi — Zoho kayıt olaylarından bir akış başlatın
• Araç node · Agent node
• Flow state · Lead'leri görüntüleme