Ana içeriğe geç

Lead'leri Görüntüle

Lead'leri Görüntüle, akışınızın topladığı her lead'in otomatik olarak indiği CRM tarzı paneldir. Bunları sıralanabilir bir ızgarada gezin, arayın ve filtreleyin, tek bakışta istatistikleri görün, lead'leri iletişime geçildi olarak işaretleyin, notlar ekleyin ve tüm listeyi Excel veya CSV'ye aktarın.

Akışın canvas üst başlığındaki Lead'leri Görüntüle düğmesinden açın.

Lead'leri Görüntüle iletişim kutusu: üst kısımda istatistik kartları, araç çubuğu ve altta lead veri ızgarası.

Lead'ler nereden gelir​

Lead'leri elle eklemezsiniz — bunlar akışınızın flow state'inden oluşturulur. Bir konuşma durumunu her güncellediğinde (örneğin, bot bir isim isteyip yakaladıktan sonra), Flowera bu ayrıntıları bir lead kaydına kaydeder. Konuşma başına tam olarak bir lead vardır ve konuşma ilerledikçe güncellenir.

Her durum değerinin burada nasıl göründüğü, adına bağlıdır:

  • name, email veya phone (herhangi bir büyük/küçük harf kullanımı) adlı durum anahtarları, lead'in yerleşik Ad, E-posta ve Telefon sütunlarına eşlenir.
  • Yakaladığınız diğer her ayrıntı — company, city veya plan gibi — lead üzerinde bir özel alan olur ve kendi sütunu ve istatistik kartı olarak görünür.
  • Bir avuç dahili, sistem tarafından yönetilen değer asla özel alan olarak yazılmaz (akışın arka planda kullandığı şeyler; ham soru, yüklemeler, sohbet geçmişi ve oturum etiketleri gibi).

Yani yakalanan bir değerin yerleşik Name / Email / Phone sütunlarına inmesini istiyorsanız, durum anahtarını tam olarak name, email veya phone olarak adlandırın. Adlandırdığınız diğer her şey bir özel alan olur. Lead toplayıcı bot eğitimi, bunu baştan sona oluşturmayı adım adım anlatır.

ipucu

Özel alanlar kurulum gerektirmez. Bir akış yeni bir ayrıntı yakaladığı anda — diyelim ki city — bir city sütunu ve bir city istatistik kartı burada otomatik olarak görünür.

Veri ızgarası​

Lead'ler; Ad (bir avatar ile), E-posta, Telefon, herhangi bir özel alan, Session ID ve Oluşturulma sütunlarına sahip sıralanabilir bir ızgarada görünür. Ona göre sıralamak için bir sütun başlığına tıklayın; ızgara varsayılan olarak en yeniyi önce gösterir. Bir seferde yalnızca geçerli sayfa yüklenir, böylece büyük lead listeleri hızlı kalır.

Sütun görünürlüğü​

Bir ayar denetimi, ızgarayı odaklı tutmak için tek tek sütunları göstermenize veya gizlemenize olanak tanır. Dışa aktarmaların, hangi sütunların gizli olduğuna bakılmaksızın her zaman her alanı içerdiğini unutmayın.

İstatistik kartları​

Üst kısımdaki kartlar, lead'lerinizin güncel bir sayısını verir ve tek tıklamalı filtre işlevi görür. Yerleşik kartlar şunları içerir:

KartGösterir
Toplam MüşteriBu akış için her lead
BugünBugün oluşturulan lead'ler (sizin saat diliminizde)
E-posta OlanE-postası olan lead'ler
Telefon OlanTelefon numarası olan lead'ler
İletişime Geçilenİletişime geçildi olarak işaretlediğiniz lead'ler
Bu HaftaBu hafta oluşturulan lead'ler
Bu AyBu ay oluşturulan lead'ler

Özel alan istatistik kartları​

Akışınızın yakaladığı her özel alan da kendi istatistik kartını alır — örneğin, kaç lead'in kayıtlı bir şirketi olduğunu sayan bir company kartı. Bir ayar dişlisi, hangi kartların görünür olacağını seçmenize olanak tanır; seçiminiz akış başına hatırlanır.

Bir istatistik kartına tıklamak, ızgarayı yalnızca o lead'lere göre filtreler. Bunları birleştirmek için birkaç karta tıklayın — E-posta Olan artı Bu Hafta, bu haftanın e-postası olan lead'lerini gösterir.

Yerleşik kartları ve otomatik keşfedilen özel alan kartlarını içeren istatistik kartı satırı, biri aktif filtre olarak seçili.

Arama ve tarih filtreleri​

  • Arama — bir arama kutusu ad, e-posta, telefon ve oturum kimliği genelinde eşleştirir. En iyi eşleştirme için en az 3 karakter yazın.
  • Tarih ön ayarları — Tüm Zamanlar, Bugün, 7 Gün, 30 Gün ve Bu Ay için hızlı düğmeler ve bir Özel aralık seçici. Tarihler yerel saat diliminizi kullanır.

İletişime geçildi anahtarı​

Her lead'in bir İletişime Geçilen onay kutusu (mobilde bir anahtar) vardır. Kimin takibini yaptığınızı izlemek için bunu değiştirin. Değişiklik anında kaydedilir ve İletişime Geçilen istatistik kartı bunları sizin için sayar.

Notlar​

Her lead'in, "4 Nisan'da arandı, premium plana ilgi duyuyor" gibi bağlam için bir Notes alanı (500 karaktere kadar) vardır. Notlar, alandan uzaklaştığınızda otomatik olarak kaydedilir.

Lead detay çekmecesi​

Herhangi bir satıra tıklayarak lead'in tüm ayrıntılarını içeren bir yan çekmece açın. Her alanın başka bir yere hızlı yapıştırma için bir kopyalama düğmesi vardır ve çekmece, iletişime geçildi anahtarını ve notlar alanını içerir.

Dışa aktarma​

Export düğmesi, lead'lerinizi şu biçimlerden biri olarak indirir:

  • Excel (.xlsx)
  • CSV (.csv)

Her ikisi de, mevcut filtrelerinizin ürettiği herhangi bir lead kümesi için mevcut tüm alanları — standart ve özel — içerir.

Mobilde​

Bir telefonda ızgara; bir avatar, ad, iletişim önizlemesi, kanal ve göreli bir zaman damgası gösteren, dokunulabilir lead kartlarının bir listesine dönüşür. Bir karta dokunmak, hızlı eylemler (Ara, E-posta, Kopyala, Paylaş), özel alanlar, iletişime geçildi anahtarı, notlar ve bir zaman çizelgesi içeren tam ekran bir profil açar. Filtreler alttan bir tepsiden açılır ve yenilemek için aşağı çekebilirsiniz.

Sorun giderme​

  • "Today" veya "Bu Hafta" sayıları yanlış görünüyor. Bunlar tarayıcınızın saat diliminde hesaplanır. Yanlış görünüyorlarsa, cihazınızın saat diliminin doğru ayarlandığını doğrulayın.
  • Bir özel alan kartı görünmüyor. Yalnızca en az bir lead o alanı doldurduğunda görünür.
  • Arama, kısmi bir terim için hiçbir şey bulmuyor. En az 3 karakter girin — çok kısa parçalar güvenilir şekilde eşleşmez.
  • Bir dışa aktarma boş çıktı. Her sütun gizli olabilir ya da mevcut filtreler sıfır lead döndürüyor olabilir. En az bir sütun gösterin ve filtreleri gevşetin.

İlgili​