Zoho CRM
Zoho'yu bağlamak, Flowera'yı tek bir Zoho kuruluşunda kayıt okumaya ve yazmaya, ayrıca kayıtlar değiştiğinde bildirim almaya yetkilendirir.
Başlamadan önce
Şunlara ihtiyacınız var:
- Planınızda API erişimi olan bir Zoho CRM hesabı.
- Bağlayacağınız Zoho kuruluşunda yönetici yetkisi.
Flowera veri merkezinizi (
.com,.eu,.invb.) giriş yaptığınız hesaptan tespit eder — seçilecek bir şey yoktur. Bağlantı kurulduğunda bölge, bağlantı bilgisinin üzerinde bir rozet olarak gösterilir.
Bağlantı kurulduktan sonra hesap, Zoho tetikleyicisi açılır listesinde görünür.
Zoho kuruluşu bağlama
- Bağlantı Bilgileri sayfasını açın ve Bağlı Hesaplar sekmesine geçin.
- Platform Ekle düğmesine basın ve Zoho CRM'i seçin.
- Zoho'da oturum açın ve erişim talebini onaylayın.
- Kuruluş CRM altında görünür; tetikleyicilerde ve Zoho CRM aracında kullanılmaya hazırdır.
Birden fazla kuruluşla çalışıyorsanız her birini ayrı ayrı bağlayın.
Flowera'nın istediği izinler
Flowera, çalıştığı her modül için tam erişim ister — Leads, Contacts, Deals, Accounts, Notes, Tasks, Events, Calls, Cases, Products, Vendors ve Quotes. Zoho'nun diliyle bu, o modüllerde okuma, oluşturma, güncelleme ve silme demektir.
| İzin | Neden |
|---|---|
| Kayıt okuma | Akış ortasında müşteri adaylarına, kişilere, fırsatlara ve diğer modüllere bakmak |
| Kayıt oluşturma ve güncelleme | Bir konuşmanın ürettiğini geri yazmak |
| Kayıt silme | Zoho CRM aracına açık ve isteğe bağlı bir işlem olarak sunulur |
| Modül meta verisi okuma | Tetikleyici ve araçtaki modül ve alan listelerini doldurmak |
| Bildirimler | Oluşturma / düzenleme / silme olaylarını almak |
Zoho CRM aracı Kayıt Sil ve Ek Sil işlemleriyle gelir; OAuth yetkisi de bunları kapsar. Varsayılan olarak açık değildirler — bir araç node'unun hangi işlemleri yapabileceğini siz seçersiniz — ama böyle yapılandırdığınız bir akış üretim CRM'inizden silebilir.
- Kayıt Sil, kaydı Zoho'nun Geri Dönüşüm Kutusu'na taşır; 60 gün kurtarılabilir. Tasarım gereği tek seferde tek kayıt.
- Ek Sil anında ve geri alınamazdır — Zoho ekleri Geri Dönüşüm Kutusu'na koymaz.
Bir silme işlemini yalnızca test ettiğiniz bir akışta açın ve güncelleme yeterliyse onu tercih edin.
Bağlantıları yönetme
Bağlı kuruluşlar Bağlı Hesaplar sekmesinde CRM altında, durumlarıyla ve bağlantıyı kesme seçeneğiyle görünür.
Bağlantıyı kesmek yetkilendirmeyi geri alır. Bağlantıyı kullanan her akış Zoho tarafında çalışmayı durdurur — tetikleyiciler tetiklenmez, araç çağrıları başarısız olur — siz yeniden bağlayana kadar.
Zoho'nun yetkilendirmesi normal kullanımda kendini yeniler. Zoho tarafından geri alınırsa ya da yetkiyi veren yönetici hesabı devre dışı bırakılırsa yeniden bağlamanız gerekir.
Sorun giderme
| Belirti | Muhtemel neden |
|---|---|
| Giriş başarılı ama kuruluş görünmüyor | Kastettiğiniz kuruluştan farklı bir veri merkezindeki Zoho hesabıyla giriş yaptınız — Zoho'dan çıkış yapıp doğru hesapla girin |
| Tetikleyici hiç tetiklenmiyor | Modül veya olay değiştirdiğiniz şey değil; ikisini de Başlangıç node'unda kontrol edin |
| Payload'da alanlar eksik | Zoho, arayüz etiketlerinden farklı olan API alan adlarını gönderir — gerçek bir payload'ı çalıştırmada okuyun |
| "Insufficient privileges" | Yetkiyi veren Zoho kullanıcısının o modülde hakkı yok |
| Kayıtlar güncelleniyor, sonra tekrar güncelleniyor | Bir akış dinlediği modüle yazıyor — bir koruma ekleyin |
İlgili
- Zoho CRM kanalı — Zoho akışları neler yapabilir
- Zoho tetikleyici — modüller ve olaylar
- Zoho CRM aracı — kayıt okuma ve yazma